Buy & Sell-Side Services

Mit der langjährigen internationalen Erfahrung unserer M&A-Spezialisten bieten wir qualitativ hochwertige Beratungsleistungen bei der Verkaufsvorbereitung und begleiten unsere Kunden mit größtmöglicher Umsetzungssicherheit bei Unternehmenskauf und -verkäufen, Management-Buy-out & Management-Buy-in Prozessen, bei Unternehmensnachfolge und Distressed-M&A-Situationen.

Verkaufsvorbereitung

Der Unternehmensverkauf ist ein wesentlicher Meilenstein vieler Unternehmerkarrieren. Bei geplanten Unternehmensverkäufen stehen wir Ihnen frühzeitig als kompetenter Ansprechpartner bei der Verkaufsplanung und Strukturierung zur Verfügung. Wir unterstützen Sie bei der Evaluierung von Verkaufsoptionen, Identifikation von Wertpotenzialen und der Analyse des aktuellen Marktumfeldes vor der Transaktion, um einen höchst möglichen Kaufpreis zu erzielen.

Aufgrund unserer M&A-Erfahrung wissen wir, wo die Fallstricke beim Unternehmensverkauf liegen. Schon im Vorfeld unterziehen wir Ihr Unternehmen einer transaktionsgerichteten Analyse in den Bereichen Finanzen, Markt, Produkte, Management sowie Recht und Steuern. In den letztgenannten Bereichen können wir auf transaktionserfahrene Steuer- und Rechtsexperten aus unserem Netzwerk zurückgreifen.

Buy-Side Advice

PCA Partners unterstützt Sie in allen Phasen des Buy-Side-Prozesses zur optimalen Erreichung Ihrer strategischen Ziele im Rahmen von Transaktionen. Wir verschaffen uns in einem ersten Schritt ein Verständnis Ihrer Akquisitionsstrategie und analysieren bzw. beurteilen deren Umsetzungswahrscheinlichkeit. Auf Grundlage des strategischen Zielfokus und der Investitionskriterien identifizieren wir passende Kaufobjekte (Long List) und analysieren aktuelle lokale Preisniveaus.

In Zusammenarbeit mit Branchenspezialisten treffen wir eine qualifizierte Vorauswahl geeigneter Zielunternehmen (Short List) und unterstützen Sie bei einer professionellen Ansprache der Verkäufer. Darüber hinaus stehen wir Ihnen bei der Bewertung der Zielunternehmen und potenzieller Synergien sowie bei der Strukturierung und Finanzierung der Transaktion beratend zur Seite. Wir führen Vertragsverhandlungen oder unterstützen Sie optional als Coach oder Mediator und begleiten Sie bis zum erfolgreichen Closing der Transaktion. Im Bedarfsfall sind wir bei der Beauftragung weiterer Berater, beispielsweise aus den Bereichen Gesellschaftsrecht und Steuerberatung, behilflich.

Sell-Side Advice

Wir sind auf den Verkauf von Unternehmen im Mittelstand spezialisiert, unabhängig davon, ob sich diese Unternehmen in Privatbesitz, im Eigentum von Konzernen, großen Aktiengesellschaften oder Finanzinvestoren befinden. PCA Partners unterstützt Sie in allen Phasen des Sell-Side-Prozesses, um Wertpotenziale in der Transaktion zu nutzen. Voraussetzung für den erfolgreichen Abschluss einer Transaktion sind Transaktionserfahrung, ein gutes Verständnis des Unternehmens und Zugang zum Kapitalmarkt.

Aus diesem Grund steht für uns in der Transaktionsvorbereitung die Analyse Ihres Unternehmens, dessen Bewertung sowie die Deal-Strukturierung im Vordergrund. Erst nach einer dezidierten Verkaufsplanung gehen wir aktiv in den Verkaufsprozess. Nichts ist schlimmer, als ein gescheiterter Verkauf aufgrund falscher Voraussetzungen.

Mithilfe unseres globalen Investorennetzwerks erstellen wir eine Auswahlliste bonitätsstarker potenzieller strategischer Käufer und Private-Equity-Investoren. Durch professionelle Marktansprache und Bid-Management schaffen wir eine äußerst wettbewerbsorientierte Angebotssituation. Wir unterstützen Sie bei den Verhandlungen und einer aktiven Abwicklung des Verkaufsprozesses bis hin zum rechtlichen Abschluss. Dadurch gewährleisten wir eine optimierte und hocheffiziente Transaktion, wobei jederzeit strengste Vertraulichkeit gewahrt wird.

Distressed M&A

Unsere Spezialisten haben langjährige Erfahrung bei Transaktionen in Sondersituationen, die M&A-Erfahrung, Restrukturierungs- und Insolvenzexpertise voraussetzen. Interdisziplinäres Know-how aus den Bereichen Restructuring und Transaction Services ermöglicht es uns, eine objektive Aussage zur optimalen Verwertbarkeit eines Unternehmens zu treffen. Wir unterstützen Unternehmenseigner in Exit-Situationen, Insolvenzverwalter und Kapitalgeber bei der erfolgreichen Veräußerung von Unternehmen oder Unternehmensteilen sowie Investoren bei der Unternehmensübernahme und -fortführung. Als unabhängiger Berater stehen wir zudem für Neutralität und können Interessenkonflikte ausschließen.